“重仓”新能源，化工新材料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等产业中迎来全新增长点。

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“2023年或将是固态电池商业化元年，氧化物固态电解质、卤化物固态电解质、硫化物固态电解质、以及聚氧化乙烯（PEO）、聚偏二氟乙烯（PVDF）、聚丙烯腈（PAN）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等聚合物固态电解质材料或将迎来新的机遇。到2025年，我国风电叶片领域消耗碳纤维将达2.5万吨左右；我国消耗光伏胶膜将达45亿-50亿平方米。”中国化工经济技术发展中心咨询评价处项目总监王俊环在2023中国石油化工产业高质量发展大会——新能源分论坛上如是预测。

新能源产业异军突起

“双碳”目标下，能耗双控政策收紧，我国新能源产业快速增长。数据预测，2022-2025年，锂电池出货量年均复合增长率将达28.7%，风电新增装机量年均复合增长率达6.2%，光伏电池片出货量年均复合增长率达20.0%。

新能源汽车产业发展迅猛，正激发动力电池市场强劲需求。中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深表示，全球新能源汽车销量及渗透率进入快速提升阶段。我国已成为全球最大的新能源汽车市场。

王泽深提醒，2023年锂电全产业链将呈现低端产能严重过剩。我国现有锂电池企业3.32万家，2022年新增940家。随着2021年和2022年新规划项目陆续投产，再加上2023年市场对锂离子电池的需求增速远低于前两年，锂离子电池全产业链将出现严重过剩，尤其是磷酸铁锂、电解液等产能过剩更突出。“应防止盲目扩产，进一步提高产能利用率。锂离子电池产业链企业的发展重心应由扩产转向提质降本和技术突破。”王泽深建议。

新能源汽车之外，风电、光伏正成为构建新型电力系统，实现碳中和的主力军。

“风电装机占比将从2020年的12.8%，增至2025年的18.2%；风电发电量占比从2020年的6.1%，增至2025年的11%。”中国可再生能源学会风能专业委员会产业研究部主任于贵勇预测，“‘十四五’期间，中国风电新增规划突破2.8亿千瓦；中国沿海地区海上风电规划容量约5500万千瓦。”

“双碳”目标下，能源消费结构加快调整，光伏成为我国新增发电量的主体。光伏产业的发展，带动电池封装胶膜材料消费快速增长，其生产技术开发、产能建设成为当前化工新材料行业关注的热点之一。

据中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院高级专家黄格省介绍，国内光伏胶膜生产企业主要集中在长三角地区。其中，福斯特（603806.SH）占比50%、东方日升（300118.SZ）控股子公司江苏斯威克占比19%、海优新材（688680.SH）占比16%、赛伍技术（603212.SH）占比6%、天洋新材（603330.SH）占比2%，五家龙头企业共计占据93%的主要市场份额。

光伏装机容量持续增长，正推动封装胶膜市场规模不断扩大。各具优势的三种胶膜POE、EVA、EPE，未来将呈现共存的局面。不过，伴随双玻组件和N型电池技术快速发展，三种胶膜市场比重也将发生显著变化。

“预计短期内，光伏封装将仍然主要使用EVA胶膜。由于其抗水汽、PID等性能不足，未来市场将有所下滑。POE能克服EVA胶膜抗水汽透过性差的弱点，目前普遍使用POE或POE与EVA复合来解决PID问题，未来市场将不断扩大。EPE符合双面、N型电池对胶膜使用性能要求，降低胶膜使用成本，未来市场份额将不断扩大。”黄格省预测。

化工新材料迎全新机遇

高速增长的新能源产业，给化工材料带来全新发展机遇。

2022年，全国锂电池产量达到750GWh，其中动力电池出货量达到480GWh，同比增长110%，行业总产值达到1.2万亿元。截至2022年6月，中国车载动力电池厂家的全球市场占有率为56.6%；动力电池所需的锂、镍、钴、锰、镁、钕、镝等数十种原材料，超过70%由中国工厂进行初加工；锂电池四大关键材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液都是由化工材料构成。

锂电池四大关键材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液，2022年出货量分别为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，其中同比分别增长69.7%、79.5%、61.3%和67.6%。

“预计到2025年，锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液出货量将分别达300万吨、250万吨、300亿平方米、150万吨，2021-2025年年均复合增长率分别为15.6%、19.5%、23.1%和14.3%。”王俊环预测。

2022年，全国风电新增装机容量37.6GW，根据数据预测，2023-2025年全国新增风电装机容量将达40-50GW，约占全球一半。

增强纤维是风机叶片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纤维和碳纤维作为风机叶片复合材料的增强纤维材料。据王俊环介绍，2022年，我国风电叶片领域消耗碳纤维约1.9万吨，2025年预计将达2.5万吨左右，2022-2025年，我国风电叶片领域碳纤维需求量年均增速为9.6%。

环氧树脂是制造风机叶片的主要基体树脂材料，约占全球风机叶片基体材料的70%以上。“2022年，我国风电叶片领域消耗环氧树脂约24万吨，2025年预计将达32万吨以上，2022-2025年，我国风电叶片领域环氧树脂需求量年均增速为10.6%。”王俊环预测。

结构胶主要用于风电叶片上下壳体的粘接，主要有环氧、聚氨酯及乙烯基树脂等，其中以环氧结构胶为主。2022年，我国风电用结构胶消费量约2.3万吨，据王俊环预测，到2025年，全球风机叶片结构胶消费量5.5万-6.0万吨，我国风机叶片用结构胶消费量约3.0万吨左右。

“2022年我国海上风电对灌浆料的需求量约为20万-25万吨，预计到2025年，海上风电对灌浆料的需求量增至约35万-40万吨。海上风电用灌浆材料主要是丹麦Densit、德国BASF、新加坡NAUTIC等公司。”王俊环说。

“十四五”期间，接近20%预期增速将拉动光伏发电产业相关化工新材料产业得到快速发展。

据王俊环分析，2022年，我国消耗光伏胶膜约35亿平方米，2025年预计将达45亿-50亿平方米。常见的光伏胶膜主要有EVA胶膜、POE胶膜，目前POE全部依赖进口。2022年，我国光伏胶膜消耗EVA树脂145万吨、POE树脂25万吨，预计2025年光伏E-VA树脂、光伏POE树脂需求量将分别达150万-200万吨、28万-35万吨。

值得关注的是，2022年，我国光伏组件消耗EVA约124万吨，占全国EVA树脂总消费量的45.9%，成为增长最快的品种。预计到2030年，全国EVA消费量仍将达到5%以上的速度增长，届时全国EVA消费量将达到400万吨左右。

在光伏产业链降价潮的大背景下，近期的光伏EVA止跌回升，走出一波独立行情，包括联泓新科（003022.SZ）、荣盛石化（002493.SZ）在内的多家石化企业上调了E-VA产品的出厂价格，提价幅度在300元/吨-500元/吨不等。